大和料日清毛利率续升 目标价调高至6.81元

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  • 时间:2020-06-29
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大和 日清食品(01475)

评级:买入

目标价:6.38元 -> 6.81元 (较前收市价6.3元有8%潜在升幅)

日清食品上年多赚四成一,达到1.33亿元,大和发表报告,料日清毛利率续扩大,股价前景仍乐观。

报告指出,日清7月容器类即食麵产品加价,幅度达高单位数,管理层感到满意,同时随着原材料价格稳定,配合四月推出的内地增长税改革,大和相信日清下半年毛利利率会扩大。

大和依旧睇好日清,因食正内地高端品牌即食麵产品需求高速扩大,有助推高毛利率上升,更相信2019至2021年中国业务内部增长可达13至14%,故升每股盈利8至13%,达至26.1仙、30.4仙及32.4仙,续予「跑赢大市」评级,目标价由6.38元升至6.81元。

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